Para ser más eficaces, los equipos con grandes cargas de trabajo, se organizan y dividen los procesos. En Cashflow te ayudamos con eso, un solo clic y podrás copiar un documento de un paso a otro.
Pre-requisitos para abrir una Factura desde una Cotización en Cashflow:
Haber registrado la cotización previamente.
Para abrir una factura desde una cotización con Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Navega en el menú principal a Ventas > Facturas.
Haz clic en la flecha del botón nuevo y selecciona copiar desde.
Elige la cotización de la lista desplegable y haz clic en generar.
El sistema copiará los datos básicos. Ahora puedes revisar o modificar el documento.
Confirma el estatus en que desees guardar el documento. Abierto si es un documento definitivo o borrador si es proforma.
Al finalizar, haz clic en guardar.
Leyenda del estatus
Abierta: Documento definitivo con numeración de secuencia una vez guardado no puede editar.
Borrador: Documento proforma, no se le asigna numeración de secuencia, ni comprobantes.