¿Cómo crear una factura de venta en Cashflow?

La factura es un documento comercial y fiscal. Las informaciones que tengan se consideran definitivas y condicionan la negociación final. Tienes que emitirla cuidadosamente cumpliendo con las condiciones que se exigen.

Pre-requisitos para crear una Factura de Venta en Cashflow:

Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
Verifica que tengas registrados tus clientes.
Verifica que tengas registrados tus productos.
Activa o desactiva la modificación del precio.
Agrega multimonedas
En caso de facturar con comprobante fiscal, verifica que tengas secuencia.

Para crear una factura de venta en Cashflow, realiza los siguientes pasos:

En el menú principal navega al área de Ventas > Factura.
Haz clic en el botón Nuevo.
Completa la información básica del documento, eligiendo el cliente, la moneda, la fecha y el estatus.
En la pestaña de contenido, agrega los productos y/o servicios. Al seleccionar uno, el sistema cargará la información configurada en el producto/servicio y completará automáticamente los demás campos. Puedes agregar los ítems que sean necesarios con solo hacer clic en el icono de +ítem.
En la pestaña de logística debes seleccionar el tipo de envío y la dirección de entrega del producto y de la factura de venta.
En la pestaña de condiciones de pago selecciona las opciones de pago y la forma.
Y por último, la pestaña de archivos, es útil para vincular archivos relacionados con la transacción.
Confirma el estatus en el que deseas guardar. Abierta si es una documento definitivo o borrador si es proforma.
Guarda: para finalizar, haz clic en la opción guardar.

Luego de tener tu factura registrada, puedes aplicarle un anticipo, aplicar un recibo de ingreso, o crearle una nota de crédito.

Nota: para continuar creando documentos, coteja el recuadro "Al guardar abrir uno nuevo", antes de darle clic a guardar.

Conoce las pestañas de una factura de Cashflow.

Pestaña de contenidos

Campo de descuento: si los descuentos están configurados por ítems, solo debes registrar el valor en porcentaje % y en el campo de totales el sistema colocará el equivalente en moneda.
Notas y términos: puedes predefinir la información que deseas mostrar en el campo de notas y términos editando la plantilla.
Con el botón de cargo adicional puedes agregar los pagos extras que debe hacerte el cliente por el servicio o producto. Selecciona cuantos sean necesarios.

Pestaña de Logística

Sirve para definir informaciones relacionadas a la distribución física del producto.

Tipo de envío: selecciona cómo se va a transportar el producto.

Dirección: consulta logística en la dirección del cliente.

Enviar a: selecciona el lugar de destino del producto.
Facturar a: elige una dirección de las oficinas administrativas a la que quieres enviar la factura final de la venta.

Pestaña de Condiciones de pago

Se usa para seleccionar las condiciones y las formas de pago.

Condiciones de pago: cuando definiste el grupo o creaste el cliente configuraste los términos que vendrán por defecto en el documento. Sin embargo, al momento de hacer la cotización puedes modificarlos.
Forma de pago: Selecciona la forma de pago acordada con el cliente. Usa este campo para escribir notas internas relacionadas a los términos. esta información sólo se visualizará en el historial del documento.

Pestaña de Archivos

Sirve para archivar un documento asociado a la transacción.