Ventas

Aprende cómo correr el proceso de ventas de tu empresa en Cashflow

91 artículos en esta recopilación
Redactado por Niurkys Michelle

Clientes

¿Cómo registrar un Cliente en Cashflow?

Aprende a crear tus clientes en Cashflow.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo importar Clientes desde Excel en Cashflow?

Aprende a importar tus clientes de manera masiva.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo actualizar el listado de Clientes en Cashflow?

Aprende a realizar cambios masivos al listado de clientes

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo editar un Cliente en Cashflow?

Aprende a modificar la información de un cliente

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo ver el preview de un Cliente en Cashflow?

Aprende a ver los datos del cliente

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo auditar a un cliente en Cashflow?

Aprende a ver el responsable de cada acción.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo borrar un Cliente en Cashflow?

Aprende cómo borrar el perfil de un Cliente.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo agregar dirección a un Cliente en Cashflow?

Aprende cómo asociar diferentes direcciones a un mismo cliente.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo agregar contactos de Clientes en Cashflow?

Aprende cómo agregar los contactos específicos que necesites conservar del cliente

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Actualizado hace más de una semana

Cotizaciones

¿Cómo crear una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo realizar una cotización.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo editar una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo modificar las informaciones de tu cotización.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo adjuntar archivos a una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo subir archivos que sirvan de soporte a tu cotización.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo consultar el historial de una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo dar seguimiento a tu cotización consultando su historial.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo auditar una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo verificar los cambios realizados a una cotización.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo enviar por correo una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo enviar una cotización por correo y así evitar imprimirla.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo consultar el histórico de envío de una Cotización en Cashflow?

Aprende como visualizar los detalles del envío de una cotización.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo duplicar o copiar una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo duplicar el documento para simplificar los procesos.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo descargar Cotizaciones en Cashflow?

Aprende a exportar tus cotizaciones del sistema.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo imprimir una Cotización en Cashflow?

Aprende como imprimir tus cotizaciones directamente desde el sistema.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo borrar una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo eliminar una cotización en estatus borrador.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo anular una Cotización en Cashflow?

Aprende cómo cancelar cotizaciones.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo convertir una Cotización en una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo llevar tu cotización al siguiente paso, para registrar la orden de venta.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo convertir una Cotización en una Factura en Cashflow?

Aprende cómo formalizar la venta, convirtiendo una cotización en factura.

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Orden de venta

¿Cómo crear una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo realizar una Orden de Venta.

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¿Cómo abrir una Orden de Venta desde una cotización en Cashflow?

Aprende cómo crear una cotización desde una orden de venta.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo editar una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo modificar las informaciones de tu orden de venta

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¿Cómo imprimir una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo imprimir tus ordenes de venta directamente desde el sistema.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo exportar una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo descargar tus ordenes de venta del sistema

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¿Cómo convertir una Orden de Venta en Despacho en Cashflow?

Aprende cómo abrir un despacho desde una orden de venta.

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¿Cómo convertir una Orden de Venta en Factura en Cashflow?

Aprende cómo crear una factura desde una orden de venta.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo enviar por correo una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo enviar ordenes de venta por correo desde el sistema.

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¿Cómo consultar el histórico de envío de una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo visualizar los detalles del envío de una orden de venta.

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¿Cómo adjuntar archivos a una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo subir archivos de soporte a una orden de venta.

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¿Cómo anular una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo cancelar una orden de venta.

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¿Cómo borrar una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo eliminar la orden de venta en estatus borrador.

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¿Cómo consultar el historial de una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo darle seguimiento al workflow de la orden de venta.

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¿Cómo duplicar o copiar una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo duplicar el documento para ahorrar tiempo.

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¿Cómo auditar una Orden de Venta en Cashflow?

Aprende cómo ver los cambios realizados en el documento.

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Factura

¿Cómo crear una factura de balance inicial en Cashflow?

Aprende cómo registrar el soporte de las cuentas por cobrar de tu balance inicial.

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¿Cómo crear una factura de venta en Cashflow?

Aprende cómo crear facturas de venta.

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¿Cómo abrir una factura desde una cotización con Cashflow?

Aprende cómo crear una factura desde una cotización.

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Actualizado hace más de una semana

¿Cómo abrir una factura desde una orden de venta en Cashflow?

Aprende cómo abrir una factura desde la orden de venta.

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¿Cómo abrir una factura desde un documento de despacho en Cashflow?

Aprende cómo abrir una factura desde un despacho.

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¿Cómo editar una factura de venta en Cashflow?

Modifica o agrega información al documento

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¿Cómo duplicar o copiar una Factura en Cashflow?

Aprende cómo duplicar el documento para simplificar los procesos.

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¿Cómo crear una Nota de crédito a la Factura en Cashflow?

Aprende como aplicar notas de crédito a una factura.

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¿Cómo aplicar anticipos recibidos de clientes a una factura en Cashflow?

Aprende como aplicar anticipos recibidos a una factura.

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¿Cómo anular una factura de venta en Cashflow?

Aprende cómo anular una factura.

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¿Cómo anular una factura con comprobante fiscal en Cashflow?

Aprende cómo anular una factura con comprobante

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¿Cómo enviar una factura a despacho en Cashflow?

Aprende cómo crear un documento de despacho desde una factura

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¿Cómo enviar por correo una factura en Cashflow?

Aprende a enviar la factura adjunta en un correo desde el sistema

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¿Cómo consultar el histórico de envío de una factura en Cashflow?

Aprende a visualizar los detalles de envío de una factura

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¿Cómo imprimir una Factura en Cashflow?

Aprende a imprimir una factura

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¿Cómo configurar el formato de impresión en Cashflow?

Aprende a configurar el formato de impresión

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¿Cómo exportar Facturas en Cashflow?

Aprende a descargar documentos en PDF, Word o Excel

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¿Cómo adjuntar archivos a una factura de Venta en Cashflow?

Aprende a subir archivos de soporte a una factura

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¿Cómo consultar el historial de una factura en Cashflow?

Aprende a darle seguimiento al workflow de la factura

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¿Cómo borrar una factura de venta en cashflow?

Aprende a borrar una documento en borrador

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¿Cómo auditar una factura de venta en Cashflow?

Aprende a ver los cambios realizados en el documento.

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Factura Recurrentes

¿Cómo crear una factura recurrente en Cashflow?

Aprende a programar facturas que se generen de forma automática

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¿Cómo editar una factura recurrente en Cashflow?

Modifica o agrega información a la plantilla

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¿Cómo descargar facturas recurrentes en Cashflow?

Aprende a exportar documentos en PDF, Word o Excel.

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¿Cómo detener una factura recurrente en Cashflow?

Aprende a suspender una recurrencia programada

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¿Cómo generar una factura recurrente en Cashflow?

Aprende a activar una recurrencia programada

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¿Cómo imprimir una factura recurrente en Cashflow?

Aprende a imprimir una factura recurrente

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¿Cómo borrar una factura recurrente en Cashflow?

Aprende a borrar una factura recurrente

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Nota de crédito

¿Cómo crear una Nota de Crédito de Ventas en Cashflow?

Aprende a crear notas de crédito

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¿Cómo editar una Nota de Crédito de ventas en Cashflow?

Modifica o agrega información al documento

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¿Cómo anular una Nota de Crédito de ventas en Cashflow?

Aprende a cancelar notas de crédito

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¿Cómo imprimir una Nota de Crédito en Cashflow?

Aprende a imprimir un documento

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¿Cómo enviar por correo una Nota de Crédito de venta en Cashflow?

Aprende a enviar el documento desde el sistema

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¿Cómo consultar el histórico de envío de una Nota de Crédito de Ventas en Cashflow?

Aprende a visualizar los detalles de envío de una factura

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¿Cómo adjuntar archivos a una Nota de Crédito de ventas en Cashflow?

Aprende a subir archivos de soporte a una nota de crédito

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¿Cómo descargar las Notas de Crédito de Ventas en Cashflow?

Aprende a exportar documentos en PDF, Word o Excel.

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¿Cómo consultar el historial de una Nota de Crédito en Cashflow?

Dale seguimiento a los documentos de Cashflow consultado su historial

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¿Cómo borrar una Nota de Crédito de Ventas en Cashflow?

Aprende a borrar una nota de crédito en borrador

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¿Cómo auditar una Nota de Crédito de ventas en Cashflow?

Aprende a ver los cambios realizados en el documento.

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Lista de precios

¿Cómo crear grupos de listas de precios en Cashflow?

Aprende a crear los grupos de listas de precios

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¿Cómo crear listas de precio en Cashflow?

Aprende a crear catálogos de precios de tus productos/servicios

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¿Cómo determinar el factor de la Lista de precio en Cashflow?

Aprende a calcular la disminución o aumento del precio de venta

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¿Cómo actualizar la lista de precio base y las sublistas en Cashflow?

Aprende a actualizar la lista de precio base del sistema

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¿Cómo actualizar una Lista de precios en Cashflow?

Aprende a aplicar cambios a una lista de precio creada por ti

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¿Cómo colocar el precio manualmente en una Lista de precio de Cashflow?

Aprende a colocar un precio manualmente en una lista de precio

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¿Cómo editar la lista de precio en Cashflow?

Aprende a modificar la configuración de una lista de precio

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¿Cómo aplicar la lista de precio a un cliente en Cashflow?

Aprende a aplicar la lista de precio al grupo de clientes

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¿Cómo descargar listas de precios en Cashflow?

Aprende a descargar el catálogo de precios

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¿Cómo imprimir listas de precios en Cashflow?

Aprende a imprimir el catálogo de precios de venta

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Descuentos

¿Cómo crear grupos de descuentos en Cashflow?

Aprende a crear grupos de descuentos

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¿Cómo editar un grupo de descuento en Cashflow?

Aprende a editar la configuración de un grupo de descuento

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¿Cómo ver los detalles de un grupo de descuento en Cashflow?

Aprende a ver la configuración de un grupo de descuento

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¿Cómo borrar grupos de descuentos en Cashflow?

Aprende a borrar los grupos de descuentos.

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