Pre-requisitos para hacer una Cotización en Cashflow:
Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
Verifica que tengas registrados tus clientes.
Verifica que tengas registrados tus productos.
Verifica que tengas configuradas tus listas de precios.
Para hacer una Cotización en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Ingresa al módulo: en el menú principal navega al área de Ventas > cotizaciones.
Abre un nuevo formulario: haz clic en la opción de Nuevo.
Completa la información básica del documento, eligiendo el cliente, la moneda, la fecha y el estatus.
Agrega los productos y/o servicios haciendo clic en la pestaña de contenido. Al seleccionar uno, el sistema cargará la información registrada en el producto/servicio y completará automáticamente los demás campos. Puedes agregar los ítems que sean necesarios con solo hacer clic en el icono de +ítem. Configura editar el precio y las listas de precio.
Confirma el estatus en el que deseas guardar. Ver estatus más adelante.
Guarda: haz clic en la opción guardar.
Con el botón de cargo adicional puedes agregar los pagos extras que debe hacerte el cliente por el servicio o producto. Selecciona cuantos sean necesarios.
Nota: para continuar creando documentos, coteja el recuadro "Al guardar abrir uno nuevo", antes de darle clic a guardar.
Leyenda del estatus de una cotización en Cashflow
Abierta: documento editable con numeración de secuencia.
Borrador: documento proforma, no se le asigna numeración de secuencia.
Conoce las pestañas de una cotización de Cashflow.
Pestaña de contenidos
Campo de descuento: si los descuentos están configurados por ítems, solo debes registrar el valor en porcentaje % y en el campo de totales el sistema colocará el equivalente en moneda.
Notas y términos: puedes predefinir la información que deseas mostrar en el campo de notas y términos editando la plantilla y colocándola allí.
Pestaña de Logística
Sirve para definir informaciones relacionadas a la distribución física del producto. Para ello, debes seleccionar el tipo de envío y el lugar de entrega del producto, y de la factura de venta.
Tipo de envío: selecciona cómo se va a transportar el producto.
Dirección: consulta logística en la dirección del cliente.
Enviar a: selecciona el lugar de destino del producto.
Facturar a: elige una dirección de las oficinas administrativas a la que quieres enviar la factura final de la venta.
Pestaña de Condiciones de pago
Se usa para seleccionar las condiciones y las formas de pago.
Forma de pago: Selecciona la forma de pago acordada con el cliente. Usa este campo para escribir notas internas relacionadas a los términos. esta información sólo se visualizará en el historial del documento.
Pestaña de Archivos
Esta pestaña sirve para adjuntar un archivo asociado a la transacción.