Si tu empresa tiene una amplia lista de clientes, en Cashflow te facilitamos agregarlos de manera rápida y masiva con una plantilla de excel disponible en la sección de clientes. En este artículo te explicamos los pasos que debes dar.
Pre-requisitos para importar Clientes desde Excel en Cashflow:
Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
Verifica que tengas agregada la secuencia de comprobante que le asignarías.
Para importar Clientes desde Excel en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
En el menú principal navega a Maestros > Clientes.
Descarga la plantilla: en la parte inferior de la página encontrarás las opciones para descargar la plantilla, haz clic en “Plantilla de Importación” y también en “Guía de Referencia” (Ver conceptos más abajo).
Completa la plantilla en tu equipo con las informaciones correspondientes.
Carga el archivo. Tienes dos vías para cargarla al sistema: Haciendo clic en la opción "Importa tus clientes desde Excel" que se encuentra al final del listado de clientes o desplegando la flecha con más acciones del botón "Nuevo" y haciendo clic en Importar.
En el cuadro de diálogo, arrastra el archivo o haz clic en "buscar" para seleccionar.
Sube el archivo: luego, haz clic en la opción subir.
Guarda: cuando se haya cargado la plantilla aparecerá un recuadro mostrando una vista previa del listado para confirmar si la información se registró correctamente. Si es así, haz clic en la opción "Guardar".
Plantilla de importación: Tiene un encabezado en cada columna del archivo de Excel que indica la información que se debe escribir en esos campos. También hay una fila de información que se presenta como ejemplo del formato correcto a utilizar. Notarás que algunos campos tienen códigos en números y letras, usa la guía de referencia para conocer la leyenda de los códigos que debes registrar.
Guía de referencia: Define los códigos predefinidos en el sistema que deberás tomar en cuenta a la hora de completar la plantilla. Si escribes códigos distintos, el sistema no entenderá la información al momento de importar el archivo.
De este modo has concluido el proceso de crear clientes mediante una plantilla de importación.
Para aprender más sobre Clientes en Cashflow, consulta:
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