Hay dos maneras para visualizar la información general de un cliente: Simplemente haciendo clic sobre el nombre del cliente que se ve resaltado en el listado o siguiendo estos pasos:
Pre-requisitos para registrar un Cliente en Cashflow:
Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
Para ver el preview del cliente en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Ingresa al módulo: en el menú principal navega a Ventas > Clientes.
Haz clic en el menú de opciones (...) del cliente a consultar y elige la opción "Preview" .
Consulta la información: el sistema te presentará una pantalla con las pestañas que contienen todas las informaciones del perfil del cliente. Las pestañas de: direcciones, contactos y términos, muestran los datos generales del cliente. Haz clic sobre la pestaña que te interesa consultar.
La pestaña de transacciones trae un listado detallado de los documentos asociados al cliente en: cotización, órdenes de venta, despachos, CxC y CxP.
Puedes utilizar los filtros para organizar las transacciones en el orden deseado, haciendo clic sobre el encabezado de la columna que deseas ordenar. También puedes descargar e imprimir dichos reportes por transacciones, haciendo clic sobre la figura de nube que se muestra en la barra de búsqueda.
Para aprender más sobre Clientes en Cashflow, consulta:
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