Es frecuente en la gestión de ventas, recibir anticipos de los clientes ya sea para iniciar un servicio o adquirir productos a futuro. Estos recibos de ingreso se registran en el sistema y se aplicarán a la factura una vez la hayamos emitido.
Pre-requisitos para aplicar anticipos recibidos a una factura en Cashflow:
- Tener permisos para realizar la operación.
- Haber registrado la cuenta de banco a la cuál asociarás la transacción.
- Haber registrado el anticipo recibido del cliente.
Para aplicar anticipo recibido a una factura en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
- Navega en el menú principal a Ventas > Factura.
- Haz clic en la columna del menú de "opciones (…)"
- Elige del listado, la opción "aplicar avance".
- El sistema te mostrará la lista de los anticipos recibidos pendientes, haciendo clic en la casilla de verificación, selecciona el recibo de ingreso a aplicar para saldar la factura.
- En el campo de aplicar monto, edita el monto a saldar, ya sea total o parcial. Para aplicar retenciones o comisión por cobro, use las opciones adicionales. Haciendo clic en el icono de +.
- Luego, en la pestaña de Archivos puedes subir un documento asociado a la transacción.
- Al finalizar, haz clic en la opción guardar.
- Nota: para continuar creando documentos, coteja el recuadro Al guardar abrir uno nuevo, antes de darle clic a guardar.
Opciones adicionales:
- Retenciones de impuestos: Selecciona la razón de la retención y el sistema te mostrará el valor. Agrega más retenciones en +Aplicar Retención.
- Descuentos por pronto pago: Haz clic en la casilla de verificación para aplicar descuentos por pronto pago y el sistema hará el calculo según el % ya configurado.
- Comisión por cobro: Indica el vendedor que recibirá la comisión por el cobro de la factura. Agrega a tus vendedores y configura el % de comisión.
Otros artículos relacionados al módulo de Factura en Cashflow:
- Cómo abrir una factura desde una cotización
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