Si tienes que crear una cotización con las mismas informaciones de una cotización ya registrada en Cashflow, solo copia este documento y edita los mínimos detalles.

Pre-requisitos para duplicar o copiar una Cotización en Cashflow: 

  • Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
  • Confirma que tengas registrada la cotización que deseas duplicar.

Para duplicar o copiar una Cotización en Cashflow, realiza los siguientes pasos:

  1. Ingresa al módulo: en el menú principal navega al área de Ventas > Cotizaciones. 
  2. Duplica el documento: haz clic en el menú de opciones (...) y elige del listado la opción "Duplicar Documento".
  3. Abre el documento: si tienes permisos, el sistema te preguntará si quieres abrir el documento copiado. si es el caso, haz clic en sí. 
  4. Agregar o edita la información. 
  5. Confirma el estatus: verifica el estatus en que desees guardar el documento. Ver leyenda más abajo 
  6. Guarda: haz clic en "guardar".

Leyenda del estatus de una cotización

  • Abierta: documento editable con numeración de secuencia. 
  • Borrador: documento proforma, no se le asigna numeración de secuencia. 


Para aprender más sobre Cotización, consulta:

Otros artículos de interés

¿Encontró su respuesta?