Si tienes que crear una cotización con las mismas informaciones de una cotización ya registrada en Cashflow, solo copia este documento y edita los mínimos detalles.
Pre-requisitos para duplicar o copiar una Cotización en Cashflow:
- Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
- Confirma que tengas registrada la cotización que deseas duplicar.
Para duplicar o copiar una Cotización en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
- Ingresa al módulo: en el menú principal navega al área de Ventas > Cotizaciones.
- Duplica el documento: haz clic en el menú de opciones (...) y elige del listado la opción "Duplicar Documento".
- Abre el documento: si tienes permisos, el sistema te preguntará si quieres abrir el documento copiado. si es el caso, haz clic en sí.
- Agregar o edita la información.
- Confirma el estatus: verifica el estatus en que desees guardar el documento. Ver leyenda más abajo
- Guarda: haz clic en "guardar".
Leyenda del estatus de una cotización
- Abierta: documento editable con numeración de secuencia.
- Borrador: documento proforma, no se le asigna numeración de secuencia.
Para aprender más sobre Cotización, consulta:
- Cómo hacer una cotización
- Cómo editar una cotización
- Cómo puedo adjuntar archivos a una cotización
- Cómo puedo consultar el historial de una cotización
- Cómo puedo auditar una cotización
- Cómo enviar una cotización por correo electrónico
- Cómo puedo consultar el historial de envío
- Cómo exportar una cotización
- Cómo imprimir una cotización
- Cómo borrar una cotización
- Cómo cancelar una cotización