Si tienes que crear una cotización con las mismas informaciones de una cotización ya registrada en Cashflow, solo copia este documento y edita los mínimos detalles.
Pre-requisitos para duplicar o copiar una Cotización en Cashflow:
Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
Confirma que tengas registrada la cotización que deseas duplicar.
Para duplicar o copiar una Cotización en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Ingresa al módulo: en el menú principal navega al área de Ventas > Cotizaciones.
Duplica el documento: haz clic en el menú de opciones (...) y elige del listado la opción "Duplicar Documento".
Abre el documento: si tienes permisos, el sistema te preguntará si quieres abrir el documento copiado. si es el caso, haz clic en sí.
Agregar o edita la información.
Confirma el estatus: verifica el estatus en que desees guardar el documento. Ver leyenda más abajo
Guarda: haz clic en "guardar".
Leyenda del estatus de una cotización
Abierta: documento editable con numeración de secuencia.
Borrador: documento proforma, no se le asigna numeración de secuencia.