Cashlow te ofrece un espacio en la nube para que guardes todos los archivos relacionados a tus transacciones. Puedes cargar los archivos cuando estés creando un documento o luego de guardado.
Pre-requisitos para adjuntar archivos a una Cotización en Cashflow:
- Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
- Verifica que tengas registrada la cotización a la que deseas adjuntar el archivo.
Para adjuntar archivos a una Cotización en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
- Ingresa al módulo: navega en el menú principal a Ventas > Cotizaciones.
- Haz clic en el menú de opciones (...) y elige del listado la opción "Cargar archivo".
- En el cuadro de documentos, puedes subir el archivo de dos formas: arrastra el archivo desde tu ordenador y suéltalo en el cuadro o selecciona la opción buscar, ubica el archivo y cargarlo.
- Guarda: al finalizar, haz clic en el botón cerrar .
Y listo, tengamos tus archivos guardados en línea. Puedes buscarlo en el módulo de archivos.
Para aprender más sobre Cotización, consulta:
- Cómo hacer una cotización
- Cómo editar una cotización
- Cómo puedo consultar el historial de una cotización
- Cómo puedo auditar una cotización
- Cómo enviar una cotización por correo electrónico
- Cómo puedo consultar el historial de envío
- Cómo duplicar una cotización
- Cómo exportar una cotización
- Cómo imprimir una cotización
- Cómo borrar una cotización
- Cómo cancelar una cotización