En el historial puedes verificar el contenido del documento, ver las transacciones y archivos vinculados, así como el flujo de trabajo por el que ha pasado.
Pre-requisitos para consultar el historial de una Cotización en Cashflow:
- Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
- Verifica que tengas registrada la cotización que deseas consultar.
Para consultar el historial de una Cotización en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
- Ingresa al módulo: navega en el menú principal a Ventas > Cotizaciones.
- Abre el historial: en el menú de opciones del documento, elige del listado la opción "historial".
- Consulta las informaciones deseadas. Más abajo te explicamos más acerca de las pestañas.
Conoce las pestañas del historial de una cotización:
- Pestaña Contenido: verifica los datos del documento. Si deseas editar alguno, edita el documento.
- Pestaña Workflow: observa el flujo operativo por el cual ha pasado el documento.
- Pestaña Archivos: consulta los archivos asociados al documento.
Para aprender más sobre Cotización, consulta:
- Cómo hacer una cotización
- Cómo editar una cotización
- Cómo adjuntar archivos a una cotización
- Cómo enviar una cotización por correo electrónico
- Cómo puedo consultar el historial de envío
- Cómo duplicar una cotización
- Cómo exportar una cotización
- Cómo imprimir una cotización
- Cómo borrar una cotización
- Cómo cancelar una cotización