Programar recordatorios de cobros te permitirá automatizar el proceso de gestión de cobros, ya que podrás crear recurrencias de correos personalizados y especificar el tiempo para detener el envío automáticamente.

Pre-requisitos para programar recordatorios de cobros en Cashflow: 

  • Verifica que tienes permisos para realizar la operación.

Para programar recordatorios de cobros en Cashflow, realiza los siguientes pasos:

  1. Ingresa a la configuración: navega en el menú principal a Configuración > Módulos > Ventas > Recordatorios de cobros.
  2. Programa un nuevo recordatorio: haz clic en el botón nuevo. 
  3. Completa los datos básicos como nombre y descripción. 
  4. Agrega la secuencia de recordatorios: haz clic en agregar y completa el formulario: 

Pestaña de Recordatorio: redacta el mensaje que enviarás, agregando el asunto y contenido. El contenido puedes redactarlo como un simple texto o usando las herramientas de edición en la opción HTML. Puedes usar las palabras claves de la leyenda en el mensaje para agregar datos automáticamente. 

Responder a: define el correo electrónico que recibirá las respuestas de los clientes.  

PDF: activa para adjuntar la factura en PDF cuando se envíe el correo. 

Pestaña de Recurrencias: configura la recurrencia con se generará el mensaje. Frecuencia: indica la cantidad de veces que se enviará el correo: 

Solo una vez: seleccione la cantidad de días antes o después de la fecha de vencimiento. 

Diario, semanal, mensual o anual: indique cada cuantos días, semanas, meses o años y establezca un tiempo para finalizar la recurrencia. Puede ser indefinida, hasta que la factura se registre pagada. Repetir una cantidad de veces o el día tal, hasta una fecha exacta.  

Después de completar el formulario de secuencia, haz clic en guardar. 

5. Definir un monto a partir del cuál se enviarán los recordatorios. Activa el campo de facturas e indica el monto para no enviar facturas por debajo de.  

6. Activa la recurrencia de cobros: enciende el interruptor de activo para  habilitar la recurrencia. 

7. Guarda los cambios: al finalizar, haz clic en guardar. 

Leyenda: El texto entre corchetes es una variable que agregará automáticamente los datos reales (nombre, total, fechas, etc.) de los campos. Úsalos tal y cuál se presentan en la sección de leyenda, no los modifiques o perderás la información. 


Una vez programados, en el formulario de grupos de clientes podrás definir el recordatorio que se le debe aplicar. 

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