Cuando necesites hacer algún cambio en los recordatorios programados, como agregar nuevas secuencias o editar algún mensaje o información, utiliza la opción de editar.
Pre-requisitos para editar recordatorios de cobros en Cashflow:
Verifica que tienes permisos para realizar la operación.
Confirma haber programado un recordatorio de cobro.
Para editar recordatorios de cobros en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Ve a la configuración de Recordatorios de cobros: En el menú principal navega a configuración > módulos > ventas y luego recordatorios de cobros.
Edita el recordatorio: selecciona del menú de opciones, “editar” y haz los cambios necesario en el formulario:
Pestaña de Recordatorio: el campo de asunto y contenido son para redactar el mensaje que enviarás. El contenido puedes redactarlo como un simple texto o usando las herramientas de edición en la opción HTML. Puedes usar las palabras claves de la leyenda en el mensaje para agregar datos automáticamente.
Responder a: define el correo electrónico que recibirá las respuestas de los clientes.
PDF: activa para adjuntar la factura en PDF cuando se envíe el correo.
Pestaña de Recurrencias: configura la recurrencia con se generará el mensaje. Frecuencia: indica la cantidad de veces que se enviará el correo:
Solo una vez: seleccione la cantidad de días antes o después de la fecha de vencimiento.
Diario, semanal, mensual o anual: indique cada cuantos días, semanas, meses o años y establezca un tiempo para finalizar la recurrencia. Puede ser indefinida, hasta que la factura se registre pagada. Repetir una cantidad de veces o el día tal, hasta una fecha exacta.
Después de modificar el formulario de secuencia, haz clic en guardar.
Facturas: El interruptor encendido permite indicar un monto para no enviar facturas por debajo del mismo.
Activo: El interruptor encendido habilita la recurrencia y apagado la desactiva.
3.Guarda los cambios: Al finalizar, haz clic en guardar.
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