Otra facilidad que ofrece Cashflow es descargar documentos en formato PDF o Word.
Pre-requisitos para exportar Cotizaciones en Cashflow:
- Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
- Confirma que tengas registrada la cotización que deseas exportar.
Para exportar Cotizaciones en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
- Ingresa al módulo: en el menú principal navega al área de Ventas > cotizaciones.
- Abre el documento: haz clic en el menú de opciones (…) y elige del listado, la opción "preview".
- Descarga el documento: el sistema abrirá en una pestaña la vista previa de la factura. Para descargar, haz clic en la icono de descarga.
- Selecciona el formato a exportar: PDF, Word o Excel. El sistema descargará el archivo en el formato seleccionado.
- Nota importante: los documentos en el sistema tienen estatus para identificar la condición que tiene el documento. El label de estatus se muestra en todos los formatos para evitar manipulación de los documentos.
Para aprender más sobre Cotización, consulta:
- Cómo hacer una cotización
- Cómo editar una cotización
- Cómo puedo adjuntar archivos a una cotización
- Cómo puedo consultar el historial de una cotización
- Cómo puedo auditar una cotización
- Cómo enviar una cotización por correo electrónico
- Cómo puedo consultar el historial de envío
- Cómo duplicar una cotización
- Cómo imprimir una cotización
- Cómo borrar una cotización
- Cómo cancelar una cotización