Cashflow ha sido diseñado pensando lo que necesita una empresa para ser productiva. Por eso, te ayudamos para que organices tus operaciones, y con solo un clic, copies un documento de un paso a otro. 

La cotización, por ejemplo, es el primer paso del proceso de ventas, una vez la agregues al sistema puedes convertirla directamente en un factura o en orden de venta.  

Pre-requisitos para convertir una Cotización en una Factura en Cashflow: 

  • Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
  • Confirma que tengas registrada la cotización que deseas convertir en factura.

Para convertir una Cotización en una Factura en Cashflow, realiza los siguientes pasos: 

  1. Ingresa al módulo: en el menú principal navega al área de Ventas > cotizaciones. 
  2. Copia a factura: clickea en el "menú de opciones (...)" y elige del listado la opción de "Copiar a Factura"
  3. Abre el documento: si no tienes acceso al módulo de factura, al copiar estarás enviando la cotización a esa área para que otro usuario continúe el proceso de ventas. Si no es tu caso, el sistema te preguntará si quieres abrir el documento copiado. Si es así, haz clic en sí
  4. Revisa o modifica el documento.
  5. Confirma el estatus en que desees guardar el documento. Ver leyenda más abajo.
  6. Guarda: para finalizar, haz clic en guardar.

Leyenda del estatus de una Factura de Cashflow

  • Abierta: documento definitivo con numeración de secuencia una vez guardado no puede editar.
  • Borrador: documento proforma, no se le asigna numeración de secuencia

Para aprender más sobre Cotización, consulta:

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