Las localidades funcionan como el sitio destinado para realizar las ventas, aunque pudiera ser que una localidad no realice ventas y solo funcione como una oficina administrativa. De igual manera cada localidad maneja su propio ciclo de transacciones contables.
Pre-requisitos para agregar una nueva localidad en Cashflow:
Verifica que tengas permisos para realizar la operación.
Para agregar una localidad en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Ingresa a la configuración de ventas: En el menú principal navega a configuración > módulos > ventas > Localidades.
Agrega una nueva localidad: Haz clic en el botón nuevo y completa el formulario. Al final de estos pasos te explicamos los conceptos a completar.
Recuerda encender el interruptor de activo para habilitar la localidad.
Guarda los cambios: Al finalizar, haz clic en guardar.
Nota: Para continuar registrando, coteja el recuadro Al guardar abrir uno nuevo, antes de darle clic a guardar.
Conoce los campos del formulario para agregar una localidad en Cashflow:
→ Código: será la combinación de letras y/o números que harán referencia a la localidad.
→ Nombre: identifica la localidad, ejemplo, Localidad Principal o Sucursal del Norte.
→ Ingreso: activa la casilla de verificación si la localidad realiza el proceso de ventas.
→ Almacén: selecciona el almacén que esté asociado a la localidad. Consulta cómo agregar un almacén.
→ Información de contacto: completa los campos de información sobre la localidad, teléfono, dirección y país.
→ Activo: enciende el interruptor para habilitar la localidad o apaga para bloquear.
→ Secuencia de documentos: define la forma de establecer números de referencia a los documentos de la localidad.
Global: activa para usar la misma secuencia de forma general para todas las localidades. Consulta cómo asignarles secuencia a los documentos.
Localidad: activa para crear una secuencia única para esta localidad. Deberás definir manualmente el prefijo de referencia de cada documento de venta y el número inicial de la secuencia que llevará. Como opción adicional también puedes en la pestaña de + seleccionar una plantilla para el documento.
Listo, ya puedes asignarle una localidad al usuario