En la pantalla principal de clientes podrás visualizar el listado de tus clientes. Mientras más clientes agregues más necesario será organizar las cuentas de los clientes por grupos. 

Pre-requisitos para organizar en grupo a los clientes en el Panel de Aliados de Cashflow: 

Para organizar en grupo los clientes, realiza los siguientes pasos: 

  1. Ingresa al módulo: navega en el menú principal a Consultor > Mis Clientes.
  2. Crea un grupo: haz clic en +Nuevo Grupo y registra el nombre para un grupo de clientes. Los grupos sirven para clasificar a los clientes y ver listas de clientes de acuerdo a las categorías definidas. Por ejemplo: Importadoras, Clientes Zona Metropolitana o PyMes. 
  3. Asignale un grupo al cliente: al crear un compañía o enviar una invitación podrás seleccionar un grupo.   

Tener grupos de clientes te permitirá identificar rápidamente los tipos de clientes que tienes y filtrar por grupos el listado. 

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