El panel de contadores te permite visualizar las cuentas de los clientes que administras y asesoras. La idea es que cada cliente pueda operar independientemente y que estés al día con la información más importante. En caso de tener que verificar o editar algún dato de la cuenta necesitas tener permiso del cliente. Por eso el cliente debe configurar el usuario del asesor, hecho esto podrás acceder a la cuenta.
Pre-requisitos para acceder a la cuenta de mis clientes desde el Panel de Aliados de Cashflow:
Verifica que estés regístrado como consultor.
Para acceder a la cuenta de mis clientes desde el Panel de Aliados de Cashflow, realiza los siguientes pasos:
Ingresa al módulo: navega en el menú principal a Consultor > Mis Clientes. En esta pantalla podrás visualizar todos los clientes y el estatus.
Accede a la cuenta: selecciona del menú de opciones (…), “Entrar a la cuenta”.
El sistema te llevará a la pantalla principal de la cuenta del cliente en Cashflow. Podrás navegar por las áreas y módulos permitidos.